日常ループ目次に戻る
DAY 4

内見・申込

顧客対応をその場で ReTime に記録する。

👤

一般ユーザー(佐藤さん)

1

内見予約を登録

タスク・記録の追加から「対応を記録する」→ 内見予約 を選ぶ。

対応を記録するダイアログ
内見予約

予約日・顧客・物件を入れて保存。3日前からアラート表示。Google カレンダー連携 していれば自動同期。

内見予約フォーム
2

先輩に同行依頼

内見予約のコメント欄で @山田先輩 同行お願いします、とメンション。タスクの担当者欄から追加してもOK。

内見予約フォーム コメント欄に @メンション
3

申込が入ったらカンバンを動かす

物件カンバン で物件カードを「申込あり」列にドラッグ&ドロップ。ステータスが変わると次のタスク候補(重要事項説明・契約準備など)が自動で表示される。

物件カンバン

DAY 4 完了の合図

前へ: DAY 3 突発業務を記録する 次へ: DAY 5 気づきを残して共有