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一般ユーザー(佐藤さん)
内見予約を登録
タスク・記録の追加から「対応を記録する」→ 内見予約 を選ぶ。
内見予約
予約日・顧客・物件を入れて保存。3日前からアラート表示。Google カレンダー連携 していれば自動同期。
先輩に同行依頼
内見予約のコメント欄で @山田先輩 同行お願いします、とメンション。タスクの担当者欄から追加してもOK。
申込が入ったらカンバンを動かす
物件カンバン で物件カードを「申込あり」列にドラッグ&ドロップ。ステータスが変わると次のタスク候補(重要事項説明・契約準備など)が自動で表示される。
DAY 4 完了の合図
- ・内見予約を登録した
- ・必要に応じて同行依頼を出した
- ・申込が入ったらカンバンを動かして次のステータスへ