タスク管理機能で「やるべきこと」を見える化
不動産取引には、調査から契約・引渡しまで多くのステップがあります。
「次に何をすべきか」「誰がいつまでに対応するのか」を明確にしないと、対応漏れや遅延が発生しがちです。
そこで、ReTimeに「タスク管理機能」を実装しました！
各ステータスで「やるべきこと」が自動でリストアップ。担当者と期限を設定して、チーム全体で進捗を共有できます。タイムラインにも自動記録されるので、誰が・いつ・何をしたかが一目瞭然です！
1 ステータスごとのプリセットタスク
物件のステータス（調査・査定、募集前、募集中、申込あり、契約手続き中、決済・入金待ち、引渡・入居済み）ごとに、やるべきタスクが自動でセットされます。
- ・売買/賃貸、元付/客付に応じて適切なタスクが自動表示
- ・マンション特有のタスク（管理規約取得、修繕積立金確認など）も自動判定
- ・業界標準の業務フローに基づいた100以上のプリセットタスク
📋 プリセットタスク例（全118項目）
調査・査定
登記簿謄本取得・確認、ハザードマップ確認、現地調査、価格査定 など
募集前〜募集中
物件写真撮影、マイソク作成、レインズ登録、ポータルサイト掲載 など
申込〜契約
申込書確認、オーナー審査、保証会社審査、重要事項説明書作成、契約書作成 など
決済〜引渡
ローン審査、決済日確定、鍵引渡、レインズ成約登録、取引台帳記録 など
タイムラインや担当物件のやり取りの下にタスクエリアがあるので、ここをクリック
ステータスに応じたタスク一覧（左）と、担当者・期限・コメントを設定するエリア（右）が表示されます
2 タスクの進行・完了・スキップ
各タスクは3つの状態で管理できます。
タスクに着手したらクリック。タイムラインに「開始」が記録されます。
タスクが終わったらクリック。タイムラインに「完了」が記録されます。
この物件では不要なタスクはスキップ可能。理由をコメントで残せます。
完了（緑）・進行中（黄）・スキップ（×）の状態が一目で分かります
3 タイムラインに自動記録
タスクを「進行中」「完了」にすると、物件タイムラインに自動で記録されます。
誰が・いつ・何をしたかの履歴が残るので、チーム内の情報共有やオーナー・顧客への報告にも活用できます。
- ・タスクの開始/完了がタイムラインに自動記録
- ・顧客関連タスクは顧客タイムラインにも連携
- ・オーナー関連タスクはオーナータイムラインにも連携
タスクの進行中・完了・スキップがタイムラインに自動記録されます
4 担当者と期限を設定
各タスクには担当者と期限を設定できます。
「誰がいつまでにやるのか」を明確にして、対応漏れを防ぎます。
- ・担当者を設定すると、その人のリアクション一覧に通知が届きます
担当者をアサインすると、その人に通知が届きます
5 前のステータスのタスクも対応可能
ステータスが進んでも、前のステータスで未完了のタスクは引き続き表示されます。
「あと回しにしていたタスク」も忘れずに対応できます。
- ・前のステータスの未完了タスクは折りたたみで表示
- ・まとめてスキップする機能もあり
- ・ステータスを横断してタスク管理が可能
ステータスが進んでも、前のステータスの未完了タスクは引き続き対応できます
6 物件ごとのカスタムタスク
プリセットタスク以外にも、物件ごとに独自のタスクを追加できます。
「この物件だけで必要な確認事項」や「特別な対応」を忘れずに管理できます。
- ・「+カスタムタスク」ボタンから追加
- ・タスク名を自由に設定
- ・担当者・期限も設定可能
- ・顧客やオーナーとの紐付けも可能
物件ごとに独自のカスタムタスクを追加できます
7 管理者向け：タスクの表示/非表示・カスタム追加
管理者は、プリセットタスクの表示/非表示を自社に合わせてカスタマイズできます。
また、組織共通のカスタムタスクを追加することも可能です。
設定できること
- ✓ 不要なプリセットタスクを非表示に
- ✓ 自社独自のタスクを追加（全物件に適用）
- ✓ 売買/賃貸、元付/客付ごとに表示タスクを調整
- ✓ タスク管理機能そのものをオフにする設定も可能
💬 タスク管理をオフにするケース：
タスクを管理するとヌケモレなく「ちゃんと」運用ができます。ただ、入力やチェックのコストが上がるのも事実。
「うちはみんなヌケモレなくやってるから口頭確認で大丈夫！」という場合は、オフにしてステータス管理だけで運用を進めてみましょう！
こんな使い方も！
プリセットタスクをすべて非表示にして、組織独自のカスタムタスクだけをセットすることも可能です。
業界標準のフローに縛られず、御社だけのオリジナルタスク管理として活用できます！
管理者はタスクの表示/非表示を自由にカスタマイズできます
8 カレンダーでタスクを管理
ヘッダーのカレンダーアイコンから、期限付きタスクを週単位で確認できます。
今週やるべきタスクを一覧で把握し、計画的に業務を進められます。
- ・週表示で期限付きタスクを一覧表示
- ・物件名をクリックで詳細画面へ
- ・前週/翌週への移動も簡単
- ・管理者は全メンバーのタスクを、一般ユーザーは自分のタスクやアラートの予定を確認できます
カレンダーで期限付きタスクを週単位で確認できます
9 タスクに資料を紐付け・一括管理
タスクには、契約書類のPDFなどのファイルを添付したり、Google Driveなどに保存した重要書類のURLを紐付けることができます。
「資料を見る」ボタンで一括確認！
各タスクに添付された資料は、物件詳細画面の「資料を見る」ボタンからまとめて確認できます。
契約を進めるにあたって重要な資料を、タスクを横断してワンステップで閲覧できるので、書類を探す手間が省けます。
- ・PDFや画像などのファイルをドラッグ＆ドロップで添付
- ・Google Drive、Dropboxなど外部ストレージのURLを登録
- ・物件に紐づく全資料を「資料を見る」から一覧表示
タスクに資料を添付し、「資料を見る」から一括確認できます
10 その他の便利機能
💬 コメント機能
タスクにコメントを残せます。進捗メモや申し送り事項の共有に便利です。
📝 タスクの説明文
各タスクには詳しい説明文が用意されており、何をすべきか迷いません。
📊 進捗バー
タスクの完了状況がひと目で分かる進捗バーを表示。
🔗 顧客・オーナー連携
タスク完了時に顧客やオーナーを紐付け。タイムラインに自動連携。
まとめ
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| プリセットタスク | ステータスごとに「やるべきこと」が自動セット |
| 担当者・期限 | タスクごとに担当者と期限を設定 |
| 進行中/完了 | タスクの状態を管理。タイムラインに自動記録 |
| スキップ | 不要なタスクはスキップ可能 |
| 前のステータスのタスク | ステータスを横断してタスク管理が可能 |
| カスタムタスク | 物件ごとに独自のタスクを追加 |
| タスク設定（管理者） | 表示/非表示の切り替え、組織カスタムタスクの追加 |
| カレンダー管理 | 期限付きタスクを週単位で確認 |
| 資料管理 | タスクにファイル・URLを添付。「資料を見る」で一括確認 |
タスク管理機能で「次に何をすべきか」を明確に。対応漏れを防ぎ、チーム全体の業務効率を向上させましょう！