管理者向け機能

カンバンビューで案件を一覧管理

ReTimeの売りの機能、カンバンビュー
物件・顧客ごとに、今どのステータスなのか一目で把握できます。
ドラッグ&ドロップでステータス変更、コメントも残せます。

この機能は管理者のみ利用できます

カンバンビューとは

カンバンビューは、案件の進捗状況をステータス別のカラム(列)で視覚的に管理できる機能です。 「調査・査定」「募集前」「募集中」「申込あり」など、各ステータスに何件あるかが一目でわかります。

一覧性

全案件のステータスを一目で把握

直感操作

ドラッグ&ドロップで簡単変更

記録

変更時にコメントを残せる

物件カンバン

物件の進捗状況を管理します。「調査・査定」から「引渡し済み」まで、物件がどの段階にあるかをカンバンで把握できます。

物件ステータス

  • ・調査・査定
  • ・募集前
  • ・募集中
  • ・申込あり
  • ・契約完了
  • ・入金済み
  • ・引渡し済み

できること

  • ・ステータス別の物件数を確認
  • ・ドラッグ&ドロップでステータス変更
  • ・変更時にコメントを追加
  • ・物件カードをクリックでタイムラインを確認

顧客カンバン

顧客の進捗状況を管理します。「検討前」から「引渡し済み」まで、顧客がどの段階にあるかをカンバンで把握し、適切なフォローができます。

顧客ステータス

  • ・検討前
  • ・検討中
  • ・申込中
  • ・契約完了(未入金)
  • ・入金済み
  • ・引渡し済み

できること

  • ・ステータス別の顧客数を確認
  • ・ドラッグ&ドロップでステータス変更
  • ・変更時にコメントを追加
  • ・顧客カードをクリックでタイムラインを確認

リストモードで見やすく

物件や顧客が多くなると、カンバンはちょっと見づらいですよね。
そんなときは、リストモードに切り替えてみましょう!
ボタン一つで、リスト形式でステータスが表示されるようになります。

切り替え方法

カンバン画面右上のリストアイコンをクリックするだけ。 カンバン表示に戻したい時は、グリッドアイコンをクリックします。

使い方のポイント

1 ドラッグ&ドロップでステータス変更

カードを掴んで、移動したいステータスのカラムにドロップするだけ。 変更確認のダイアログが表示され、コメントを入力できます。

2 コメントでアクティビティを残す

ステータス変更時に入力したコメントは、タイムラインにアクティビティとして記録されます。 後から「いつ、誰が、なぜ変更したか」を確認できます。

3 フィルタで絞り込み

担当者や物件種別でフィルタリングして、見たい案件だけを表示できます。 自分の担当案件だけを確認したい時に便利です。

他のガイドも見てみましょう

カンバンビューをマスターしたら、他の便利機能もチェックしてみましょう。

ガイド一覧に戻る

さっそく使ってみましょう

ReTimeで物件管理をもっと効率的に